Les actions du mineur de Bitcoin Core Scientific ont chuté d’un peu plus de 10 % après l’annonce de son offre de 400 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang aux investisseurs, contre 350 millions de dollars initiaux la veille.
Une obligation convertible de premier rang est un type de titre de créance qui peut être converti en actions à une date ultérieure et générer des paiements d’intérêts pour l’investisseur au fil du temps. Il s’agit d’une forme de dette pour l’entreprise.
L’action de Core Scientific a chuté de 10% à 8,46 $ par action sur Nasdaq. Cependant, après les heures ouvrables, il a récupéré 1% à 8,55 $.
Dans les médias du 14 août libérerle mineur a annoncé que les billets de 400 millions de dollars seraient émis dans le cadre d’une offre privée réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés uniquement.
« Les investisseurs peuvent choisir de conserver la dette senior non garantie jusqu’à l’échéance ou de la convertir en actions. Les intérêts seront versés semestriellement », a indiqué la société.
L’offre pourrait également inclure une clause selon laquelle les acheteurs peuvent acheter 60 millions de dollars supplémentaires d’obligations qui arriveront à échéance le 1er septembre 2029, à moins qu’elles ne soient converties, remboursées ou rachetées plus tôt. Le règlement est prévu pour le 19 août.
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Selon Core Scientific, le produit net servira à rembourser intégralement « les prêts en cours au titre de son accord de crédit et de garantie conclu le 23 janvier 2024 et à racheter la totalité de ses obligations garanties de premier rang en cours échéant en 2028 ».
« Core Scientific a l’intention d’utiliser le produit net restant de l’offre à des fins générales de l’entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d’exploitation, les dépenses d’investissement, les acquisitions d’entreprises complémentaires ou d’autres rachats de ses titres », a déclaré la société.
Le mineur espère lever 386,6 millions de dollars au total, ou 445,0 millions de dollars, si les investisseurs choisissent d’acheter des billets supplémentaires.
Surmonter les difficultés de la faillite
En janvier, Core Scientific est sortie de la faillite après que le tribunal des faillites du district sud du Texas a confirmé son plan de réorganisation, permettant à la société de se débarrasser de 400 millions de dollars de dette et de poursuivre ses activités.
Une combinaison de l’hiver cryptographique, de la hausse des prix de l’énergie, de la difficulté accrue de l’exploitation minière et des créances irrécouvrables prêtées à la société cryptographique Celsius, a conduit Core Scientific à déposer son bilan en décembre 2022.
Le mineur signalé une perte nette de 804,9 millions de dollars pour son deuxième trimestre 2024, contre une perte nette de 9,3 millions de dollars pour la même période de l’année précédente, selon son rapport financier du 7 août.
Cependant, la société reste dans une position relativement forte. Depuis le début de l’année, Core Scientific affirme avoir extrait 5 052 bitcoins (BTC), d’une valeur de plus de 300 millions de dollars aux prix actuels.
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